岗位职责:
1、协助理财经理对金融产品销售及商谈工作,为客户提供财富管理建议和投资计划;
2、对投资咨询、产品分析、客户市场产品演说活动专业培训,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导。
3、负责开发拓展财富管理客户,向客户提供专业理财规划与投资建议,带领理财团队,通过对客户高质量的拜访扩大业务机会;
4、管理和控制理财团队的业务活动,提供专业的辅导与训练。
任职资格:
1、3年以上银行、证券、基金、信托、财富管理、投资咨询等金融机构从业经验;
2、通过证券从业资格考试(基金资格考试),持有AFP、CFP、CHFP、CFA证书者优先;
3、带过10人以上团队的工作经验;
具有优秀的团队管理能力,丰富的金融背景知识及高端客户资源者优先考虑。
南京市
平均收入:7462 元
公司性质:民营
所属行业:金融(投资/证券)
公司规模:500-999人