岗位职责：
?1、根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；
2、根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料；
3、根据客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供专业的理财建议咨询与服务；
4、及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系；
5、完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告；
6、根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品。

任职资格：
1、专科或以上学历，具有金融、营销、经济、财经类等专业者做优先考虑；
2、一年以上相关工作经验，有银行理财产品经验者做优先考虑；
3、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、具有较强的学习能力和工作责任心，能够自我指导与自我激励；
5、具有有效开发客户资源的能力，抗压能力强；
6、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
7、形象气质良好，普通话标准流利；
8、拥有相关证券从业资格、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者做优先考虑。