岗位职责:
1、通过渠道分销、渠道推荐客户等形式,销售本公司风控审核通过的基金、信托、有限合伙等形式金融产品,达到财富管理业绩目标。
2、开拓与银行、证券、保险、基金、信托、三方财富等金融机构及奢侈品销售、豪车销售、高端楼盘销售机构,高端会所等潜在高端客户汇集渠道合作,开发高端客户资源。
3、依托公司提供的现有渠道资源,进行深入跟踪维护,公司提供相关必要支持,最大限度发挥渠道机构的客户推荐和促成作用。
4、向超高净值客户群体提供资产配置解决方案,提供相应财富管理服务。
5、配合渠道机构进行基金路演、理财讲座等营销活动,获取有价值客户资料与促成客户签约。
6、引导与配合渠道机构完成个人财富管理指标任职要求:1.爱岗敬业、诚实守信,谦虚好学、勤奋努力,具有高度的合作精神和高度的工作热情。
2.具有良好的业务开拓能力、渠道沟通、人际交往及维系渠道关系的能力;
能独立思考、分析。
3.热爱私人财富管理行业,以为高净值人群提供财富管理服务为长期职业发展规划。
能够积极主动学习,关注财经资讯,了解国内投资理财市场的发展,具有一定金融基础知识,了解国内投资理财市
扬州市 - 邗江区
平均收入:6270 元
公司性质:民营
所属行业:金融(投资/证券)
公司规模:100-499人