职业定位： 未来市场需要的是一种综合性金融服务，即专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况，明确客户的理财目标，帮助客户制定出合理的，可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终协助客户实现财务上的自由，自主和自在。
岗位职责：
1、负责根据客户的要求，给用户提供专业的保险知识咨询和服务；
2、负责推荐保险种类及相关理财产品，并制定方案；
3、负责定期接受专业保险业务辅导和讲座；
4、负责参保客户的后续客户服务工作。

任职资格：
1、大专及以上学历，年龄25岁以上2、具有良好的亲和力、沟通能力及团队合作精神；
3、具有良好的心理素质及良好的沟通能力；
4、具有积极进取的精神及接受挑战的个性；