岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据客户的需求和财务漏洞提供全方位的理财服务；
2、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
3、立于中国平安全方位综合金融平台，为客户提供人寿保险、财产保险、银行理财产品、银行贷款、信托、证券、企业团险、房产买卖、二手车买卖等业务；
4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；
5、负责公关活动的组织、策划和执行。

任职资格：
1、大专及以上学历，金融、财务、管理等相关专业者优先；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有极强的学习、创新及沟通能力；
4、具有有一定的客户服务经验；
5、具有良好的公关策划与实施能力；
6、具有良好的书面表达能力。