岗位职责:
1.通过各类渠道,接触并筛选有效客户;
2.通过与客户会谈和沟通、跟进,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供专业的理财咨询与服务;
3.通过对高端客户的的综合理财需求分析,帮助客户制订资产配置方案、并向客户提供专业的理财建议 ;
4.通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率;
5.通过及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告
任职资格:
任职要求:1.专科以上学历,具有一定的金融专业知识,营销、管理、金融等专业优先2.有销售经验、券商、银行、保险、信托工作经验一年以上者优先;
3.对于该行业有自己的认识与思考,具有理性的分析与解决问题的能力,善于沟通,有强烈的责任心,具备良好的人品及职业操守,工作的相对的独立性?
扬州市 - 邗江区
平均收入:5385 元
公司性质:民营
所属行业:金融(投资/证券)
公司规模:100-499人